أرامكو تجمع 6 مليارات دولار بأول عملية بيع لصكوك إسلامية

كشفت “أرامكو” السعودية، الخميس، عن أنها جمعت 6 مليارات دولار في أول عملية إصدار صكوك دولارية
متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في مسعى للوفاء بتوزيعات ضخمة التزمت بها للمساهمين.

وقالت الشركة في بيان إن الصكوك على ثلاث شرائح؛ لمدة ثلاث، وخمس، وعشر سنوات، بعوائد 0.946%
و1.602%، و2.694% على الترتيب.

كما ذكرت الشركة أن الصكوك ستكون مباشرة وغير مضمونة، ودون حق الرجوع على الأصول.

وقالت إن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 30 ألف صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار للصك الواحد.

كذلك، قال نائب رئيس الشركة خالد الدباغ في البيان، إن الطرح الدولي الأول للصكوك الإسلامية لـ”أرامكو” “حقق
أكبر سجل طلبات على الإطلاق على مستوى العالم لصفقة صكوك مقوّمة بالدولار”.

وأوضح الدباغ أن الإصدار استقطب “أكثر من 100 مستثمر جديد من دول مختلفة، منهم من لم يسبق له الاستثمار
في الصكوك”.

وهذا الإصدار هو الثالث بعد إصدارين لسندات غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ الأول في 2019 وجمعت من
خلاله 12 مليار دولار، والثاني في نوفمبر الماضي وجمعت من خلاله 8 مليارات دولار.

و”أرامكو” مصدر الدخل الرئيسي لخزينة السعودية، ودشنت في 9 يونيو الجاري أول صكوك لها مقومة بالدولار
الأمريكي.

وكانت “أرامكو” تعهدت عند طرح جزء من أسهمها في اكتتاب عام أولي، في ديسمبر 2019، بتوزيع أرباح على
المساهمين بمقدار 75 مليار دولار سنوياً.

لكن عائدات الشركة تراجعت بحدة في 2020، جراء تراجع الطلب العالمي على النفط وانهيار الأسعار بضغط
تداعيات جائحة كورونا، ما دفعها إلى طرق أسواق الدين المحلية والعالمية.

المصدر