يتوقع حاملو سندات Fashion House Smcp العطاءات الأولية لحصتهم في منتصف مايو – المصادر
يتوقع حاملو السندات في مجموعة الأزياء الفرنسية SMCP (SMCP.PA) ، مالكة علامات تجارية مثل Sandro و Maje ، تقديم عطاءات من الجولة الأولى غير ملزمة لحصتهم البالغة 37٪ في الشركة بحلول منتصف شهر مايو ، وفقًا لما قاله شخصان على دراية. من الصفقة.
قام حاملو السندات ، ومن بينهم مدير الأصول BlackRock وشركة الأسهم الخاصة Carlyle (CG.O) ، بتعيين بنك الاستثمار Lazard Frères SAS لتقديم المشورة بشأن عملية البيع التي بدأت في مارس.
تبلغ قيمة الحصة البالغة 37 في المائة حوالي 227 مليون يورو (251 مليون دولار) على أساس القيمة السوقية لشركة SMCP البالغة 613.8 مليون يورو عند الإغلاق يوم الاثنين ، حسبما ذكرت رويترز.
من بين المشترين المحتملين صناديق الأسهم الخاصة وتجار التجزئة في الأزياء ، قال أحد الأشخاص ، الذي رفض الكشف عن هويته لأن المعلومات سرية.
وأضاف الشخص أن الأطراف المعنية تأخذ في الاعتبار أن استحواذها على الحصة من شأنه أن يؤدي إلى استحواذ عام على الشركة بأكملها ، وبالتالي فهي تقيم الصفقة على هذا الأساس.
وقالت الشركة في مارس آذار إن روتشيلد وشركاه تقدم المشورة لشركة SMCP في عملية البيع.
لم يستجب أليستر بيفريدج ودانييل إيمسون من AlixPartners UK LLP ، الذي يعمل كوسيط لحملة السندات ، على الفور لطلب للتعليق.
لم يرد SMCP والمستشاران على الفور على طلب للتعليق.
أصبح حملة السندات مالكي أسهم في الشركة الفرنسية بعد أن فشلت شركة European TopSoho ، وهي وحدة تابعة لشركة Shandong Ruyi (002193.SZ) ، في الوفاء بالتزام ديون بقيمة 250 مليون يورو (265.95 مليون دولار) قابلة للاستبدال بأسهم في SMCP في عام 2021.
سعت المجموعة الصينية ، التي شرعت في فورة شراء في عام 2015 ، في الحصول على علامات تشمل Aquascutum و Cerruti 1881 و Savile Row خياط Gieves & Hawkes ، إلى بناء إمبراطورية لمنافسة إمبراطورية الرفاهية العملاقة LVMH ، لكنها عانت تحت ديون مشترياتها.
سجلت SMCP مبيعات 1.2 مليار يورو لعام 2022 ، بزيادة 16.1٪ على أساس سنوي و 266.6 مليون يورو في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ، بزيادة 8.5٪ عن عام 2021.
