قالت مجموعة أبوظبي للموانئ في بيان يوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاقية تمويل بقيمة ملياري دولار مع اتحاد يضم 13 بنكا.
وقالت الشركة إن اتفاقية التسهيلات العامة متعددة العملات تتكون من ثلاث شرائح بقيمة 620 مليون دولار و 600 مليون يورو و 2.863 مليار درهم (779 مليون دولار) ولمدة تصل إلى عامين ونصف.
كان الطلب على هذه التسهيلات هائلاً ، حيث بلغ إجمالي الالتزامات من البنوك المشاركة 7.4 مليار دولار.
وبالتالي ، فقد تجاوزت متطلبات التمويل الاكتتاب بمقدار 3.7 أضعاف.
بالإضافة إلى الطلب القوي على هذا التسهيل الجماعي الجديد ، تمكنت مجموعة موانئ أبوظبي من تحسين الأسعار مقارنة بمليار دولار RCF الذي حصلت عليه المجموعة في عام 2021.
مجموعة AD Ports هي تصنيف ائتماني A + من قبل كل من Fitch و S&P Global ، والتي أعادت تأكيد تصنيفها بعد الإدراج وأحدث إعلانات الاستحواذ.
“يعكس النجاح في جمع التسهيلات البالغة قيمته 2 مليار دولار أعمالنا المربحة والدائمة بالإضافة إلى تأكيد المركز المالي القوي لمجموعة موانئ أبوظبي والثقة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في الأداء المالي القوي لمنظمتنا على المدى الطويل.
وقال محمد جمعة الشامسي ، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب: “
كان بنك أبوظبي الأول وسيتي بنك هما المنسقين ومديري الكتب ، في حين كان بنك ميزوهو وبنك أبوظبي التجاري هما المنظمان الإضافيان للكتب. قام كل من Société Générale و Emirates NBD Capital Limited بدور المنظمين الرئيسيين المفوضين.
كان كل من بنك ستاندرد تشارترد ، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط ، وبي إن بي باريبا ، وبنك كريدي أجريكول كوربوريت آند إنفستمنت بنك ، وبنك الصين ، من رواد الترتيب ، في حين عمل كل من سوميتومو ميتسوي المصرفية ، وبنك الصين الصناعي والتجاري المحدود ، فرع دبي (DIFC) كمرتبين.
وكيل التسهيلات للاتفاقية هو بنك أبو ظبي التجاري.
